，宇宙宽洪，作诸邦以分守。盖天下者，乃天下之天下，非一人之天下也。臣居远弱之倭，褊小之国，城池不满六十，封疆不足三千，尚存知足之心。陛下作中华之主，为万乘之君，城池数千余，封疆百万里，犹有不足之心，常起灭绝之意。夫天发杀机，移星换宿。地发杀机，龙蛇走陆。人发杀机，天地反覆。昔尧、舜有德，四海来宾。汤、武施仁，八方奉贡。
臣闻天朝有兴战之策，小邦亦有御敌之图。论文有孔、孟道德之文章，论武有孙、吴韬略之兵法。又闻陛下选股肱之将，起精锐之师，来侵臣境。水泽之地，山海之洲，自有其备，岂肯跪途而奉之乎？顺之未必其生，逆之未必其死。相逢贺兰山前，聊以博戏，臣何惧哉。倘君胜臣负，且满上国之意。设臣胜君负，反作小邦之差。自古讲和为上，罢战为强，免生灵之涂炭，拯黎庶之艰辛。特遣使臣，敬叩丹陛，惟上国图之。”
但是洪武皇帝看完表文后并不高兴，甚至产生了厌恶感。他总觉得日本国王表文中的言辞不诚实，于是传下旨意，要求各级地方官高度警戒，不能放松对日本的警惕，同时按惯例设宴招待使者。
洪武十二年，日本国向明廷献贡。洪武十三年，日本国王又派遣使者前来朝贡，但是没有表文，不过日本国的使者持有日本征夷将军源义满奉献给丞相的文书，文书中的言辞十分傲慢。这种做法自然让洪武皇帝十分生气，他退还了日本使者带来的贡品，派使者持自己写的诏书前去谴责国王和。洪武十四年（1381年），日本使者再次上贡，朱元璋再次拒绝。朱元璋对日本非诚心诚意的上十分反感，因为他知道，日本一边向中国进贡，还一边纵容倭寇到中国沿海侵犯。于是朱元璋命令礼部官员移文书谴责日本国王源良怀和征夷将军源义满，表示如果日本方面不拿出诚意，将派大军征讨。
洪武十四年，怀良亲王派来的僧人如瑶等又来进贡，被洪武皇帝再次拒绝，并且诏命礼部官员代表皇上旨意，给日本国王源良怀和征夷将军源义满，示以欲征之意。
洪武十九年，怀良亲王派来的僧人宗嗣亮等来进贡，又一次被拒绝
